כל מנהלי התזרים
כל היועצים
מוצרים
כל הסטטוסים
תצוגה:

אנרגי אינטרנשיונל

511327876
דו"ח תקציבי
דו"ח תזרים חודשי
דוח תזרים עתידי
רענון
חברת ייעוץ · טל מלקר · סונכרן אוטומטית 2.7.2026 10:54
דשבורד
עוזר AI
מדדים
פגישות
הכנה לפגישה
התהליך שלי
מסונן ללקוח — מה זה אומר

הזיכרון של הקטגוריה הזאת נכתב עבורכם, לא עבור הלקוח. הוא מכיל תצפיות שלא נעים — ולפעמים לא נכון — שהלקוח ישמע בחזרה מהעוזר שלו.

מי רואה את השורות אתם. הן נכנסות להקשר של הצ׳אט שלכם במלואן.
מה הלקוח מקבל לא את השורות. במקומן נשלחת הנחיית התנהגות אחת — משפט מזוקק שמעצב את הטון של התשובות, בלי אף עובדה, שם או ציטוט.
איפה רואים אותה בבלוק הסגול בתחתית הכרטיס.
לדוגמה בזיכרון: ״התלונן שקיבל תשובה כללית מדי על שאלת מע״מ״ לצ׳אט: ״אל תתנצל מראש · תשובות ממוקדות, בלי הכללות״

קטגוריה בלי הנחיה כזאת אינה מסוננת — המסמך שלה נכנס במלואו גם להקשר של הלקוח.

הודעות
הוספת ווידג'ט
דוח תזרים חברות מאוחד
כלל החברות שלך · נכון ל-2.7.2026
מדד חדש
סנכרון מ-Google Sheets
יעד יומי 0 ₪
הגדרת התראה
פעילמה נמדדתנאיסףחומרה
העוזר הפיננסי שלךמחובר לנתוני האמת של החברה · Bizibox
בקשה חדשה למנהל התזרים
המשימות של מנהל התזרים
הגדרות שורה תקציבית
יעד חודשי (₪)
פריסה
שם השורה
המופעים בתזרים
תנועות הקטגוריה
רענון הנתונים
הזנה למערכת
הודעת תבנית ללקוח
אל:
מחיקת צפי מהתזרים
⚠ הצפי יימחק מעקומת התזרים — היתרה הצפויה תשתנה, והפער בקטגוריה יגדל בהתאם. הפעולה אינה הפיכה.
התעלמות מפעולה
משימה חדשה
חד פעמי שבועי חודשי
טבלת הזנה
בחירת מקור ההקלטה
מאיפה להקליט את האודיו לפגישה?
🎙
מיקרופון רגילהקלטה מהמיקרופון — פגישה פיזית בחדר
🖥
טאב / מסך / תוכנה במחשבלפגישות זום — בחר מקור עם אודיו ואשר Share audio
קביעת פגישה
קטגוריה חדשה
איזור האדמין · HK Money
הגדרות היוזר
פגישה חדשה
ביומן של אייל חזות
החלפת קטגוריה
כללי קיטלוג אוטומטי
פעולה שעונה על כלל מקוטלגת מיד — בלי לחכות לאישור מנהל התזרים. כל כלל תקף לפי התחולה שנבחרה לו — או כל החברות.
לפי תיאור לפי קטגוריית מקור
מכיל מדויק חברה נוכחית כל החברות
אנשי קשר —
שליחת הודעת וואטסאפ — חופשית, לא תבנית